Suivi des affaires MyOperia.
Le module pour suivre chaque affaire
et signer plus de devis, simplement.

Un appel, un email ou un formulaire crée une affaire. Elle avance d’étape en étape sur un tableau clair, avec son client, ses devis, ses interventions et ses factures. Un pipeline pour les urgences, un autre pour les chantiers : chaque activité a le sien.

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Essai gratuit. Aucun moyen de paiement requis.

Le tableau des affaires d’une entreprise : trois pipelines en haut, cinq colonnes d’étapes avec leur montant cumulé, les cartes portant leur origine, leur montant et leur signal d’alerte, et une carte en cours de déplacement.

Vous savez où en est chaque affaire, sans ouvrir un seul dossier

Toutes vos demandes en cours sur un seul tableau, classées par étape : à chiffrer, devis envoyé, accepté, en intervention ou en chantier, terminé. Un coup d’œil le matin, et vous savez ce qui avance, ce qui bloque et combien ça représente.

Vous voyez le montant total à chaque étape : ce qui est en attente de signature, ce qui est gagné, ce qui est à planifier.
Une affaire change d’étape en un glissement de souris, et tout le monde au bureau voit la même chose.
Dès qu’un devis est accepté, MyOperia vous propose de planifier l’intervention. Plus d’affaire signée qui dort parce que personne n’y a pensé.
Vos étapes, pas celles d’un logiciel : vous les nommez comme vous parlez.

Le tableau des affaires : une colonne par étape, le montant cumulé en tête de colonne, les signaux d’alerte sur les cartes, une étape en cours de renommage, et la proposition de planifier l’intervention dès qu’un devis est accepté.

Un pipeline par activité

Un dépannage urgent ne suit pas le même chemin qu’une rénovation de salle de bain. Vous créez autant de pipelines que vous avez de façons de travailler, chacun avec ses propres étapes.

Un pipeline « urgences » en trois étapes, un pipeline « chantiers » en six, un pipeline « contrats d’entretien » : vous choisissez.
Chaque nouvelle affaire part dans le bon pipeline selon sa prestation ou son origine.
Vous passez de l’un à l’autre en un clic, et le tableau de bord additionne le tout.

Trois pipelines côte à côte : dépannages en trois étapes, chantiers en cinq, contrats d’entretien en trois, les règles qui dirigent chaque nouvelle affaire vers le bon pipeline, et le total des vingt-trois affaires ouvertes.

MyOperia vous dit quelle affaire attend une action

Chaque carte porte un signal : vert, tout va bien ; orange, ça approche ; rouge, c’est en retard. Vous savez en un coup d’œil où intervenir, sans ouvrir chaque dossier.

Un message client sans réponse depuis trop longtemps.
Un devis envoyé dont l’échéance approche, ou qui n’a jamais été ouvert.
Un devis accepté mais toujours pas planifié.
Un rappel que vous avez posé, « rappeler M. Müller lundi », qui arrive à échéance. Vous le cochez quand c’est fait, il reste visible dans l’historique.

Les cartes d’affaires portant leur signal vert, orange ou rouge, et la liste « à faire aujourd’hui » : un message sans réponse depuis trois jours, un devis jamais ouvert, un devis accepté non planifié, une échéance dans trois jours et un rappel à cocher.

Tout le dossier au même endroit

Ouvrez une affaire, et vous avez tout : le client, le locataire, qui paie, l’adresse et le code d’accès, le prix convenu au téléphone, et l’historique complet dans l’ordre.

Chaque appel, email, devis, intervention et facture s’inscrit dans la chronologie, avec sa date.
Vous savez d’où vient chaque affaire : appel, email, formulaire du site, recommandation.
Les notes internes restent entre vous, jamais visibles du client.
Une facture impayée sur une affaire terminée continue d’être relancée.